Módulos
Ética, Cumplimiento y Práctica Profesional
Objetivo: Capacitar al participante para aplicar los principios del deber fiduciario, transparencia y cumplimiento normativo (local e internacional) en la asesoría financiera, permitiéndole estructurar estrategias de retención y blindaje de cartera fundamentadas en la ética, la protección de datos e intereses del cliente y la máxima transparencia operativa.
Potencia tu Carrera
- Nuestra misión es formar, certificar y acompañar asesores financieros de diferentes especialidades, dotándolos de un conocimiento profundo del entorno económico, habilidades avanzadas de consultoría comercial y las herramientas necesarias para triunfar en su carrera profesional. Todo esto bajo rigurosos estándares éticos, normativos y un compromiso centrado siempre en velar por el bienestar financiero a largo plazo de sus clientes.
¿Qué incluye la certificación?
- Capacitación de 12 sesiones
- Dinámicas de acompañamiento y desarrollo
- Vinculación con clientes potenciales
Programa de formación
Módulo 1: Entorno económico y finanzas
Sesión 1: Fundamentos Económicos
Sesión 2: Portafolios de Inversión
Sesión 3: Fiscal y marco regulatorio
Sesión 4: Finanzas personales de 10
Sesión 5: Finanzas Conductuales
Sesión 6: Ejercicios prácticos
Módulo 2: Estrategia Comercial
Sesión 1: Ventas consultivas
Sesión 2: Proceso de ventas
Sesión 3: Más allá de la venta
Módulo 3: Ética y Práctica Profesional
Sesión 1. El Deber Fiduciario y Conflictos de Interés
Sesión 2. Ética Profesional y Responsabilidad con el Cliente
Sesión 3. Sesión de evaluación final
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Consejeros oficiales
Aquí puede validar la identidad de nuestros agentes y asesores certificados C.E.F., garantizando los más altos estándares de excelencia financiera y ética profesional.
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Nuestra Ubicación
