Módulos
Ética, Cumplimiento y Práctica Profesional
Objetivo: Capacitar al participante para aplicar los principios del deber fiduciario, transparencia y cumplimiento normativo (local e internacional) en la asesoría financiera, permitiéndole estructurar estrategias de retención y blindaje de cartera fundamentadas en la ética, la protección de datos e intereses del cliente y la máxima transparencia operativa.
Potencia tu Carrera
- Nuestra Misión es formar y certificar asesores patrimoniales e inversionistas de alto nivel, dotándolos de un conocimiento profundo del entorno económico, dominio en la gestión de portafolios de inversión y finanzas personales, y habilidades avanzadas de consultoría comercial. Todo esto bajo rigurosos estándares éticos, normativos y un compromiso fiduciario centrado siempre en velar por el bienestar financiero a largo plazo del cliente.
Programa de formación
Módulo 1: Entorno económico y finanzas
Unidad 1. Fundamentos de Economía
- ¿Qué es la economía?
- Microeconomía vs. Macroeconomía
- Oferta y demanda
- Equilibrio de mercado
- Elasticidad de precios (concepto básico)
Unidad 2. Conceptos Generales de Finanzas
- ¿Qué son las finanzas?
- Presupuesto
- Liquidez
- Mercado financiero
- Intermediarios financieros
- Organismos reguladores
Unidad 3. Indicadores Económicos
- Producto Interno Burto (PIB)
- Inflación (INPC, subyacente, poder adquisitivo)
Unidad 4. Política Económica
- Tasa de referencia y tasas de interés (nominal, real)
Unidad 5. Sistema Financiero Mexicano
- Integrantes: Banxico, SHCP, CNBV, CONSAR, CNSF, etc.
Unidad 6. Economía Aplicada
- Sector asegurador e inmobiliario
Módulo 2: Estrategia Comercial
Unidad 1. Proceso de ventas
- Clasificación efectiva
- Diseño de Pitch patrimonial
- Manejo de objeciones financieras
- Técnicas de cierre de ventas
Unidad 2. Buenas Prácticas
- Cumplimiento normativo
- Transparencia financiera
- Venta adecuada
- Código de ética profesional
Unidad 3. Más allá de la venta
- Gestión de la Postventa y Rebalanceo
- Estrategias de Retención
- Generación Orgánica de Referidos
- Venta Cruzada Avanzada (Cross-selling)
Módulo 3: Ética y Práctica Profesional
Unidad 1. El Deber Fiduciario y Conflictos de Interés
Unidad 2. Ética Profesional y Responsabilidad con el Cliente
Unidad 3. Cumplimiento Normativo y Regulación Aplicable
Nuestra Ubicación
